Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали чудовищами. Он вступает в схватку с колдуньей, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается без боя. Начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться собой.
